仕事人間の夫と夜の営みが乏しいことに不満を持っている美緒。そんなある日、同じマンションに引っ越してきた黒人が挨拶にやってきた。ゴミ出しのルールなど日常生活のことを教えてあげているうちに、黒人と仲良くなっていく美緒。黒人の紳士的な姿勢から彼に惹かれてしまった美緒は、ついに肉体関係をもってしまう。しかし、こんな関係をいつまでも続けてはいけないと思った彼女は黒人に「もう別れましょう」と切り出すと…。
伊賀の里に生まれくノ一として育った美緒。普段は村娘として平穏な生活を送っていたが、息も絶え絶えの弥七から密書を預かったことにより苦難の日々が始まる。追ってくるのはかつての仲間だった半蔵とその一味。逃げ切れずに真向勝負を挑む美緒だったが、数人を相手に苦戦を強いられ捕われてしまう。意識朦朧としながらも目を覚ました美緒に待ち受けていたのは情欲に塗れた男たちによる調教だった…。
子作りに励んでいたがなかなか授からず、検査した所、娘はいわゆる不妊だった。順風満帆な娘夫婦に突きつけられた悲しい現実。娘夫婦は悩みに悩んだ末、ある結論へ到達した。ある夜、娘夫婦は神妙な顔つきで母美緒を見つめていた。手元には不妊の診断書。突然の事に狼狽する美緒に、娘はこう言った。私の子供をお母さんが産んでください、と。愛する娘の悲しい顔は見たくないと、美緒は分かったと頷くしかなかった。それから数日後、美緒の妊娠可能日を調べ、遂にその日を迎える。1回目、2回目、美緒は婿と行為をする。数ヶ月経つが兆しがなかった。はっと思い立った婿は、美緒と二人きりにしてくれと伝え、美緒に今までは何となく行為をしていたが、今日からはお互い気持ちのいいやり方でしてみましょうと提案し、二人は肉欲の赴くままカラダを重ねあった。それから数ヶ月。美緒は無事妊娠したことがわかった…。
地元でパシリとして暗黒の日々を送る気弱な僕は、優しくて働き者の母親とふたりで暮らしていたのですが…。ある日、県内最狂のDQN「鰐口先輩」が、僕の家へとパー券の売り上げ回収だと言ってお見えになられてしまって…。たまたま居合わせたウチの母親が、鰐口先輩の事を、たしなめるように追い払ってくれたのですが…。普段から息子をイジメていると言う鰐口君の部屋へと、マジメな母さんが抗議に行くと言い出してしまって…。
