ロリ美少女や人妻熟女等カワイイ女にスクール水着を与え着替え盗撮から始まり、巨乳やパイパン、剛毛ハミ毛、ワキをじっくりと舐めまわすドアップ接写の数々。ローションプレイやオナニー、興奮フェラ、生中出しHや水着ぶっかけ等を愛す変態親父の拘りフェチ映像！新スクや旧スクを絶対脱がさない全編完全着衣AV！
仲の良い上司、いつも夕食に誘ってくれる。上司の母梨奈さんからも可愛がられ、母の居ない僕は梨奈さんに母の姿を重ねていた。その後、僕は付き合っている彼女との結婚が決まり、上司の家へと報告しに向かった。上司も梨奈さんも喜んでくれたが梨奈さんが上司へチクリと小言を言うと不機嫌になった上司は家から出て行ってしまった。気まずい空気になってしまったが、梨奈さんが僕が息子なら良かったのにといった。母の居ない僕はつい、そんなことを言われると甘えたくなるとおどけてみた。すると梨奈さんは僕を抱きしめ甘えていいよと言ってくれた。梨奈さんの柔らかな体に包まれ、僕の下半身は一気に膨張した。梨奈さんの手を導き勃起した下半身に。ダメ困ると言いながら下半身をさすり続ける梨奈さんは、僕の前にしゃがみ込むと、硬くなったアレに優しくキスをした...
可愛い娘と娘婿。赤ちゃんの誕生を今か今かと待ち望んでいた。今日も夕食後ほろ酔いの穂香は家族団欒を満喫していた。娘が寝室へ向かい娘婿とさし飲みに。程よく酔った穂香はついこんな人が夫ならいいのにと呟いてしまった。婿がお義母さんみたいに綺麗な人に言われると本気にしちゃいますという言葉をに穂香はキュンとしてしまった。次の日娘が定期検診へと向かう。すると娘婿が昨日の事は本気ですかと穂香に尋ねた。娘婿は戸惑い焦る穂花の手を握り、僕は本気になっちゃいますよと穂香を抱きしめた。突然の事に戸惑う穂花。どうしたものかと困ってしまうが、娘婿の愛撫に感じてしまう。そして目の前に熱く勃起した婿棒を差し出されると夢中で頬張ってしまったのであった...
子作りに励んでいたがなかなか授からず、検査した所、娘はいわゆる不妊だった。順風満帆な娘夫婦に突きつけられた悲しい現実。娘夫婦は悩みに悩んだ末、ある結論へ到達した。ある夜、娘夫婦は神妙な顔つきで母を見つめていた。手元には不妊の診断書。突然の事に狼狽するすみれに、娘はこう言った。私の子供をお母さんが産んでください、と。愛する娘の悲しい顔は見たくないと、母は分かったと頷くしかなかった。それから数日後、母の妊娠可能日を調べ、遂に娘の為に娘婿と行為する日々が始まった。最初は互いに緊張していたが、次第に打ち解け、何度も母の中に婿の精が放出された。そして数ヶ月後。無事着床し確実に育っている子供。その成長に合わせるかのように、母の中の女も又目覚め始め...