今年受験に失敗してしまった僕。来年に向け早く勉強に取り組まなければいけないのに中々気持ちを切り替えられないでいた。そんな時、昔から可愛がってもらっている叔母から何年ぶりかに連絡があり、一緒に旅行に行こうと誘ってくれた。叔母は僕を慰めてくれるのだろう。待ち合わせで久しぶりに会った叔母は、以前より美しく見え若々しい容姿に磨きがかかっていた。女性経験のない僕は叔母の大人の魅力にドキドキしていた。叔母と2人っきりの地方旅行で、僕は…。
父親に紹介された新しい母になる女性・ななこと3人で伊豆旅行に行く事になった。父親の目を盗んで電車の中で寝ているななこにイタズラする。胸を揉んだり、スカートをめくってパンツを覗いたり。伊豆に到着し3人で博物館に行っても、父親が鑑賞に夢中になってる隙にイタズラして困らせる。旅館で、ななこの凝った肩を揉む息子。だが、その手は徐々に際どい部分に滑り込んで…。やがて、ななこは母親でありながら快楽に任せ息子と関係をもってしまう。旦那の目を盗みながら…。
静寂に包まれた空間で、高熱で意識を失っている無抵抗状態の同僚女子社員と二人きりの状況。熱にうかされる無防備な姿に、沸き上がる淫らな衝動。ひたすら本能の赴くままに女を責め続ける男、モラルを犯したSEXに無駄な言葉は要らない。無言の空間は女の喘ぎ声すら圧してしまう。切迫した雰囲気に、官能のダイナミズムを感じます。
ニューハーフ女子校生達のミニスカートからスラリと伸びた黒ストッキング＆美脚！肉食女教師・星優乃が黒スト美脚を駆使してニューハーフ女子校生のペニクリを徹底刺激！フル勃起したペニクリは黒ストの圧迫と星優乃のマンこきに我慢できずガマン汁を先走り！それだけで許してくれる優乃先生ではなくペニクリを自らオマンコへ挿入するとえげつない腰振りで圧倒！気持ち良さに耐え切れなくなったニューハーフ女子校生は堪らず本射精！！特集：ニューハーフ・シーメール特集
今回撮影したのは、艶やかな黒髪と凛々しい瞳が意志の強さを感じさせるナース・美空あいりサン。敏感な微乳乳首に少し触れただけで身悶え、ワキを舐める変態愛撫に興奮し、パンツをずらすと糸を引くほど激濡れ状態。電マで責めればエロ漫画のヒロインのような乱れっぷりで、痙攣しながらイキまくり！！騎乗位では至福な表情で肉棒を味わい、バックでは自分で尻を打ちつけて快楽を求める貪欲っぷり。フェラ奉仕の後、深夜の病棟で再び挿入。しばらく呆然としてしまうほど感じてくれたあいりサン本気性交、コレは必見だ！！特集：DVDトースターサービス