フェラ好きみぃななちゃん、愛液まみれチンポをしゃぶるセックス。バックで激ピストン、涎垂らし首絞められながらカメラ目線でイカされる。。正常位で連続でイカされ、マン汁がたっぷりと付いたチンポを美味しくフェラ。騎乗位で動いていると、クリを弄られながら下から高速ピストンされ、えび反りイキ。放心状態みぃななちゃんのフェラから「もっとください」と懇願され、立ちバックで連続でイカす。最後はフェラからの顔射。喉奥まで咥える濃厚お掃除フェラもしてくれます。
追撃ピストンでみぃななちゃんに襲いかかるエンドレスイカセ地獄！イッたばかりで、湯舟でイカセ＆追撃ピストン。廊下立ちバックでイカセ＆追撃ピストン。駅弁合体したまま移動でそのままイカセ＆追撃ピストン！最早精神崩壊寸前、マンコも限界、立ちバックで涎垂らしてイカセ＆追撃ピストン。ベッドで正常位、イカセ＆追撃ピストンで遂に発射！追撃ピストンされないように必死でお掃除フェラ。本人茫然自失、マンコも茫然自失状態のみぃななちゃんでした。
奈々美は会社の同僚と結婚してもうすぐ一年、幸せな新婚生活を送っている。そこへ人事異動で新しい課長の小野が配属されることになった。小野と奈々美は結婚前に一度だけ関係を持ったことがある。その気まずさを感じながらも、二人はお互い過去には触れず淡々と仕事をこなしていた。ある日、奈々美の作成書類にミスがあったことで、小野と奈々美は休日出勤することになる。誰もいないオフィスの中で奈々美に言い寄る小野。トラブルを起こした引け目から奈々美も強くは拒めず、二人はふたたび一線を越えてしまうのだった。
夫と同じ職場で働く奈々美は典型的なパワハラ上司の大塚の強引な営業命令や店員への態度の悪さに酷く嫌悪感を抱いていた。予定を立てていたその日も夫を無理やり接待に連れ出し、酔い潰したあげく大塚は川上家のソファで寝てしまう。翌朝、夫に休日出勤を命じる大塚に奈々美は日頃の不満をぶつける。すると激昂した大塚に押し倒される奈々美だったが大嫌いな男の肉棒を打ち付けられる度に嫌悪感を上回る快感が込み上げてきて…。
初々しさ全開のみぃななちゃん、おもちゃ＆セックスでイキまくる！自分でマンコを拡げ入迎え入れると、ピストン攻撃＆クリをローターで責められる。次に登場するのは電マ！騎乗位で動くみぃななマンコを責めたて、バックと正常位では自ら電マを秘部にあてイキまくる。最後はおもちゃ外しての激ピストンで、大絶叫イキからたっぷり精子を顔にかけられる。
久しぶりに会ったサークルの奈々美先輩と飲んでるうちに終電がなくなり、僕の家に泊まっていくことに…初めて見たノーメイクの奈々美さんが可愛すぎて、ガマンできず襲っちゃいました！幼く見えるすっぴん顔をガン見すると恥ずかしがる奈々美さんタマラン！化粧を落とした後、鏡を見ながら入念に肌ケアする姿も女の子らしくて最高です！そのままお泊まりでイチャイチャラブラブ、夢みたいな気分だぁ…！！みぃなな初の完全ノーメイク作品です！洗顔でメイク落とし～肌ケアシーンもフル収録！こんな自然体のみぃななはめったに見れません！
川上奈々美最強伝説の幕開けを見よ！貴重なデビュー初セックスが超お手頃価格で片手で簡単に見れちゃう。初セックスなのに意地悪な（笑）監督からのカメラ目線指示＆質問責め。カメラ目線は出来たけど、セックスが気持ち良すぎて質問には答えられなくなっちゃうみぃななちゃん。騎乗位では、「動いて」と男優から言われても「恥ずかしい」「動けない」。下からガン突き、バックで奥まで突かれひたすら乱れまくり、最後は正常位からの顔射＆お掃除フェラ。ひたすら喘ぎまくるみぃななちゃんなのでした。
専属女優「川上奈々美」ちゃんを無限イカセセックスしまくる動画がお手頃価格で登場！寝バックで挿入すると、デカチンピストンでイカされる。「もうイッたから」という彼女を無視して追撃ピストンでまたイカす。バックでの激ピスでみぃななちゃん大絶叫イキ。立ちバックで気持ち良すぎて連続イキ。無限イカセ地獄は続く！騎乗位で激ピスイキ、バックでも激ピスイキ、横バックでもイカされる。「止めてお願い、もうイッたから」という言葉をまたも無視してイカされ続け、顔射＆お掃除フェラでフィニッシュ！
専属女優「川上奈々美」ちゃんの盗撮デリヘルセックス動画がお手頃価格で登場！デリヘル呼んだらみぃななちゃん登場！一部始終が盗撮される。69でお互いを気持ちよくなるとそのままフェラをしてもらう。無情にも残り15分、チンポにローション塗られしごかれる。お返しに手マンをすると、ムラムラしてきたみぃななちゃん。お金いらないので本番しようと言ってきた。正常位で突きまくってそのチンポをフェラしてもらい騎乗位へ。残り時間少ないので、慌てて正常位に戻って責めまくる。最後はゴム付けたまま中で発射！
大きなミスをしでかした僕は、川上先輩と取引先まで謝罪へ伺う事になった。僕のせいで川上先輩に迷惑をかけてしまい心苦しかったが、ずっと憧れていた川上先輩と二人で出張に行く事は正直嬉しかった。しかし、取引先は謝罪を受け入れてくれず、許して貰えるまで帰って来るなと言われた僕たちは、急遽一泊する事になった。週末の為かホテルは見つからず、ようやく見つけた空き部屋ひとつに僕たちは二人きりで泊まる事になって…。