黒パンスト特有の質感、挑発的な美脚ライン、卑猥な直穿き性交を思う存分堪能するニューハーフフェチ作品！！生脚よりもイヤラシイ可憐なニューハーフ女子校生の黒パンスト姿に男性教師や同級生の視線は釘づけ！パンストの締め付けと男達の愛撫に促されたデカマラは極限まで勃起！敏感なアナルに逞しい肉棒を挿入され勃起したデカマラも強烈手コキで刺激する同時攻めにニューハーフ女子校生はたまらず大量激射精！！特集：ニューハーフ・シーメール特集
初撮りの可愛いニューハーフさんが出演する初姫シリーズの極上ベスト第2弾！！現在ニューハーフAV業界の最前線で活躍中のデカペニクリニューハーフ達の初々しい姿をたっぷり収録！緊張と不安と期待の入り混じる特殊な精神状態の彼女達を襲う未知なる快楽テクニックの数々！自慢のデカペニクリは限界まで勃起！性感帯のアナルは男根に貫かれ淫らに感じまくるニューハーフ美女は快感に耐え切れず大量激射精する！！特集：ニューハーフ・シーメール特集
松本まりなは初めてニューハーフとSEX、しかもりおんは童貞喪失SEXなのに、まりなをイカセまくる！まりなはオマンコにりおんの腕を激突きフィストされ絶頂！互いのオナニーを見せ合って興奮するが、りおんの前代未聞アナルオナニーに衝撃を受けるまりな。クライマックスは、まりながりおんにアナルフィストしながら4PSEXで絶頂へ！快楽のためならココまで暴走する変態レズが凄い！
美しきS系ニューハーフがM男をイジメ・なぶり・リンチ！アナル童貞M男を拉致って強烈ビンタ浴びせまくり、陰毛チンポ虐待の果てにアナル犯しまくり中出しSEX！全身ローソク浴び、巨大トングでチンポはさまれ凌辱されてもボッキしっぱなしM男チンポの凄さ！そんなM男にイラマ逆アナルSEXで悶絶射精させる。2人M男に立ち小便浴びせて豆乳浣腸排泄ぶっかけ！さらに5P連続逆アナルSEXでドMアナル犯して激射精させる極太クリチンポ！
AV初出演のニューハーフ美女達が極上ケツマンコを激しく犯されるニューハーフ後背位作品！！初めてのAV撮影で緊張する新人ニューハーフ美女達！それでも股間を刺激すればペニクリは勃起し執拗なケツマンコ攻めに淫らに興奮！魅惑のバックスタイルを結合部丸見え＆ファック中のイキ顔まで確認できるカメラアングルで堪能！激しいバックや立ちバックの快楽に耐え切れなくなったニューハーフ美女は堪らず絶頂する濃密な時間！！特集：ニューハーフ・シーメール特集新人AV女優特集
