極上ニューハーフたちの本気射精シーンだけを集めた珠玉のニューハーフ濃厚射精コレクション！！トップクラスなニューハーフの中でも特にペニクリの大きい子を中心にセレクト！アナルいじり、フェラ、マンコキの様々な刺激に思わず限界まで勃起したデカペニクリを極上アナル＆オマンコの締めつけで射精快楽に導く！更には2本のチンポをニューハーフのアナルに同時挿入する未体験ファックに絶頂し大量射精する！！
チンポが大好きで性に貪欲なオトコノ娘たちが敏感なペニクリを勃起させ淫らに射精するオトコノ娘ベスト作品！男とニューハーフとオトコノ娘と様々な組み合わせで熱く濃密に絡み合う美しき性の宴。異常性欲に近いタフなペニクリは手コキ、フェラ、ケツマンコSEXで鮮やかに射精しそれでもまだ硬さを持続する極上のペニクリ！快楽を知り尽くした二人の美人ニューハーフに同時に攻められる3Pセックスで激しくイキ果てる！
豊満な肉体と妖艶なフェロモンで抜群の存在感を放つ美熟女・村上涼子のオナニー姿と濃密なレズプレイを中心に収録した大興奮ベスト第2弾！！チンポはもちろんオナニーや女性同士の絡みも大好きな涼子が夢中で自分のマンコを刺激し快感潮吹き絶頂！美しい女性だけが濃密に絡み合う魅惑のトリプルレズビアンアクメ！更には敏感なアナルをチンポに攻められ特長的なハイトーンボイスで淫らに喘いでイキまくる！！
普段乗る電車、使用するトイレなのにいつもと違う周りの雰囲気…美人ニューハーフだけを獲物にする卑劣な痴漢集団に囲まれ問答無用の痴漢行為！！おしっこをした直後の丸出しペニクリをしゃぶられ乗客のいる車内でパンツを脱がされアナル攻め！ニューハーフの口に何本ものチンポを押し込まれフェラ地獄！痴漢集団にじっくりほぐされたアナルは無遠慮な勃起チンポに犯されニューハーフは悔しくも絶頂射精してしまう！！
超ドSなニューハーフ女医＆ナースたちが悩みを抱える男性患者に最高に気持ちいい尻穴注射と愛のムチ！！病は気から！ニューハーフ女医のエッチな診察を受ければ全て解決！男性患者の身体をムチや手のひらで全身を刺激してお疲れ気味のチンポを徹底触診！勃起したペニクリを患者のアナルに挿入させる淫乱お注射ファック！最後まで治療を頑張った患者にニューハーフナースの濃厚ザーメンお薬射精する快楽診察SEX空間！！
心も身体も美しい生粋のドMニューハーフたちが様々なシチュエーションで淫らに激しく調教されるアブノーマル快楽SEXコレクション！！ニューハーフ作品ではあまりお目にかかることのない本格的なSM緊縛調教や羞恥露出など多数収録！敏感アナルのニューハーフ美女が縛られ叩かれ複数の男達に犯される快感アナルファック！快楽の限界を迎えたニューハーフ美女の勃起ペニクリから大量ザーメンが発射される濃密な時間！！
日本を含めた全世界の最上級ニューハーフが淫らに絶頂！濃厚なペニクリ汁＆ザーメンを大量射精するシーンだけを集めたニューハーフ爆射精大戦争！！日本vs海外！選りすぐりのゴージャスなニューハーフたちが極上のフェロモンを放ちながら濃厚セックス！敏感デカマラを持つニューハーフ美女が突いて突かれて激しくイキまくる絶叫デカマラエクスタシー！ニューハーフ美女が激しく昇天する止まらない白濁ザーメン大量射精！！
可愛さMAXしかしハードプレイをこなすニューハーフ彩乃彩ちゃんの特選ベスト第二弾！！透き通るような白い肌、丸みを帯びた身体と敏感なペニクリが男心を激しく揺さぶる！上目遣いで男の顔を見つめながらデカチンをしゃぶり尽くし、スケベな尻穴は男の指先で入念にほじくられ悶絶快感絶叫！もっと太いアレが欲しくてたまらない彩ちゃんは自らアナルを広げておねだり＆濃厚アナルファックに本気でイキまくる極上長時間！！
ギャル系の外見とニューハーフ業界でも随一のエロさを誇るココアちゃんが極上のニューハーフレズ世界で快感体験！！奥手な性格のココアちゃんが隠し持つ圧倒的な精力は強烈！美人ニューハーフたちとの濃厚なレズ絡みのたびに勃起したペニクリから濃厚ザーメンを発射する！ニューハーフ＆女装娘の4人が互いの性感帯を攻め尽くす複数レズアクメ！ココアちゃんの全シーン射精と彩瀬まいちゃんの射精を含めた怒涛の5発射！！
相手を気持ち良くさせ同時に自分も気持ち良くなる事に至上の喜びを感じる極上のニューハーフ痴女たちがM男のチンポを握り締め高感度なアナルでイキまくるニューハーフ痴女作品！！大好きな太く逞しい勃起チンポにしゃぶりつき丸出しになった男のアナルを美味しそうに舐め尽くす濃厚快楽！掘って掘られての激しいアナルファック性交にペニクリはビン勃ち！限界に達したニューハーフ痴女は本気射精をして絶頂する！！