夫と離婚して数年、息子と二人で暮らす美人母、並木塔子。仕事と育児を両立してきた塔子だったが、最近は自らの中に眠る、女としての淫らな欲求が抑えきれなくなってきていた…。そしてある日、遂に塔子は妻子ある上司と不倫をしてしまう。だが、帰宅した塔子は気付いていなかった、自分を見つめる息子の視線が情欲に溢れていたことを…。母と息子であれども、一皮むけば性欲盛りのアラフォー女とヤリたい盛りの思○期男子。決壊した二人の欲望が一つ屋根の下で爆発する！生フェラ、生ハメ、生中出し、一線を越えた母子の禁忌の背徳交尾！
夫と、年頃を迎えた息子と暮らす母・かんな。ある日から夫は出張に行くことになり、母子二人きりの生活が始まった。すると息子は父がいなくなったのを機にかんなに執拗に甘え始める。かんなもそんな息子を受け入れ、自然と母子の触れ合いはエスカレートする。「ママの身体が気になるの？」かんなは優しく問いかけ、戸惑う息子の硬く勃起したチ○ポを射精に導く。そして女性器のしくみを教え、とうとう子作りの方法まで…。かんなは夫がいない数日間、セックスの特別講師として息子に性教育を施すのだった。
まだまだ発育中の超無防備な妹と狭いワンルームで同居生活中、あまりに無防備過ぎる胸やお尻に勃起しっぱなし！性欲も溜まりっぱなしで我慢の限界！気が付くと妹を襲って無理矢理挿入し中出し！取り返しのつかないことをしてしまった…大ピンチ！と思ったら、中出しの快感が忘れられない妹はその日から露骨にチ○ポを求めてセックスを匂わせてくるのでその気になってしまい、何度も中出しするほど妹に夢中になってしまいました！！
モテない僕が童貞を捨てたくて、藁にもすがる気持ちでサキュバスとやらを召喚してみた。すると出現するタイミングで僕の部屋のドアを開けてしまった姉貴！魔法陣には…姉のカラダに憑依したサキュバスが！気を失い、目を覚ますと…魔法陣も姉もいない…夢か…しかし、徐々に姉貴のカラダを自由に扱えるようになった淫魔が近親相姦お構いなしで生姦＆中出しで搾精しまくりにやってくる！姉貴が俺の子孕んだらどうしよう…汗。