川上奈々美ちゃん、デビュー1周年作品でお祝い即ハメセックス。到着早々玄関で、靴を脱いでいると突然男優登場。速攻でパンツ下げられ、バックで1周年おめでとう即ハメ。傍で隠れていた2人目も登場で3Pスタート。1周年記念コメント中に激ピスでイカされる。男優代わってバックで突かれ、コメント言えずにイカされる。ベッドに移動して、1人目と正常位。奥突きピストンでイカされてからの顔射。お掃除フェラ中に2人目合体。マッチョ男優にハードに突かれ、同時イキから再び顔射。最後は精子搾り取るお掃除フェラ。
制服少女愛沢かりんちゃん、文化祭で本番まな板ショー開催。同級生の前で男に跨り自らチンポ挿入、騎乗位で腰を振る。お返し下からのハード突上げでイカされ、ビクンビクンと揺れるかりんちゃん。背面騎乗で見せつけ腰振り、結合部全開下から突上げでイカされる。片足上げバック＆立ちバックの連続攻撃で「イク～」の声と共にイカされる。横バックでもイカされ、正常位で「オマンコ気持ちイイ～」とたっぷり突かれドピュッと顔射。
上原亜衣ちゃんを犯す鬼畜な責めはまだ続く。1人目チンポが正常位で奥まで挿入。キス＆おっぱい舐め、奥までハードピストンで、ザーメン舌射＆全部吸い取らせるお掃除フェラ。2人目チンポはバックで合体。巨尻を後ろからたっぷりと突かれ続け、「気持ちイイ」と強制的に言わされたあいちんも遂にはイッてしまう。そのままバックで突かれまくり、最後は正常位で奥までガン突き。今度もたっぷりザーメン舌射＆全部吸い取るお掃除フェラ
源すずちゃん、破れたゴムのまま中出しセックス。撮影の途中でゴムが破れて、替えのゴム来るまでチンポ萎えない様にと、「ダメ」という彼女に生挿入して腰を振る。何とゴムが在庫切れでそのまま生チン腰振り継続。実は生が気持ちイイというすずちゃんを奥まで突いて、バック＆横バックでガンガン突いて生チンイカセ。ディープキスからの背面騎乗で彼女が絶叫するほど突いてから、正常位で中出しが怖いと迷う彼女を激ピスしながら説得して、たっぷり中出し
Fカップ木下若菜ちゃん、破れたゴムの餌食となると思っていたが。最初は抵抗するも、実は生チンポ好きな若菜ちゃん。これは企画倒れか！正常位での生チンポ挿入、オヤジ男優の激しいピストンで若菜ちゃんは「気持ちイイ」。密着腰振りで「もっといっぱい突いて」とリクエスト、激ピスされイク彼女。騎乗位で合体、腰を上下前後に振ると、下からお返し高速突上げ。更なる突上げ激ピスでイカす。正常位で局部見せつけピストン、高速ピストンからなし崩し的な大量中出し完了
イジメられっ娘絵色千佳ちゃんを2人で犯す。友達に言われるがまま、千佳ちゃんマンコに立ちバックで挿入。「ダメ」と言い続ける千佳ちゃんを無視して突きまくる。2人目チンポをフェラしながらも突かれる千佳ちゃん。合体したまま移動して、背面騎乗で彼女に強制腰振りさせる。ベンチでの正常位でマンコを奥まで突いて再び3P。マットに寝かせて更に正常位でハードに突いて、ねっとりザーメン顔射。2人目チンポも奥までハードピスで、ねっとりザーメン顔射。
幼いころから読書が好きで国立の文学部に進学し、一時は文学の研究者を目指していた未央。しかし、今は大学で出会った夫と結婚し、息子を一人授かった。子どもは可愛いが、平凡な専業主婦の生活を退屈に感じ始めていた。そんな時に、息子が友達を連れて来て勉強会を開くことになり、その講師を未央が務めることになったのだが…。若さ溢れる息子の友達と接していくうちに、未央のサディズムな部分が刺激されてしまい…。
ブーツとパンスト脚にフォーカスした主観脚フェチレズ。女の子が二人、レズを見せつけながらオナニーを強要してくる。ブーツ同士の擦れる音で脳イキする二人、蒸れたパンストの足裏を見せつけ、お互いのクッサい脚を舐めまくる！最後は二人で愛し合いながらパンスト脚を擦りつけてフェティッシュな絡み合い！パンストとパンストが擦れ合う感触で絶頂してしまう変態女たち。