年のせいか精力が衰えてきた夫、和一に不満を抱えていた葉子は、同窓会で久しぶりに会った昔の彼氏にトキめいてしまう。妙にウキウキとしている葉子を訝しげに思っていた息子の啓太は、デートの約束をしている現場を見てしまう。母の女の顔に欲情を感じた啓太は、堪らず襲いかかる。初めは嫌がり必死で抵抗していた葉子だったが啓太の執拗な愛撫に身体が反応してしまい親子の一線を超えてしまう。次第に葉子も啓太を受け入れるようになっていき…夫、和一の気持ちを蹂躙し親子の枠を越え色欲に駆られた二人の向かう先は…。
夜の営みに淡白な夫に不満を抱き、行き場のない欲求を自慰行為で満たしてきた美智子。その光景を幾度となく見てきた息子（徹）は募る欲望をついに美智子にぶつける。逃げる美智子を無理やり犯し親子の一線を越えてしまう。一度関係を持つと徹は父の目を盗み美智子に迫るようになっていき、また美智子も徹に身体を委ねるようになり二人の欲求は歯止めがきかなくなっていった。ほんの少し前までは自慰行為で満たされていた美智子は徹との淫らな情事によって卑猥でふしだらな母へと変わっていく…。
昔から奥手でお見合いの話にも興味を示さない、息子（直人）を心配する母（涼子）。「ひょっとして女性が嫌いなのかしら？」と不安に感じていた涼子に向けられた、直人の性的な目線。「自信を持ってくれるなら」と、直人を優しく包み込み、性の手ほどきをしていく涼子。しかしそれを機に直人の抑えていた欲望が爆発してしまい、台所や夫の寝ている横など所かまわず涼子に襲いかかる。夫に見つかるかもしれないという恐怖を感じるも直人の欲望を受け入れる涼子。抑えがきかなくなった親子は欲望の赴くままにと情交を重ねていく…。
一人旅の女性が良く訪れる場末の温泉宿の美人女将。実は一人旅の女性を待ち構え、その女性のカラダを狙うレズ女将だった。今日も客として訪れた女性を優しく温泉に誘い、心もカラダも開放的になったところで、得意の舌を絡ませたキスでその気にさせる。その後は部屋に戻り朝まで終わらない女と女の交尾を繰り広げる！
12名の垂れ乳豊満マダムの悲劇総決算。隠したいほど恥ずかしいカ・ラ・ダ！四十路、五十路、六十路12人が緊縛SM事件に巻き込まれ愛液奴隷と化す！鬼責め！男優の激しいストロークで乳や腹がユッサユッサと揺れる垂れ乳＆段腹＆偽りのない喘ぎ！過激マットプレイ、イラマ、アナル責め！うっ血乳縛り…グラマラスマダムの最後を見届けろ！
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