制服ニューハーフ達がド変態シチュエーションで快楽射精SEX！有名NHアイドルが多数出演する超厳選作品をまるごと収録！OL美女NHが便所に駆け込むと痴漢に捕まりアナルレ○プで犯され、競泳水着NHの膨らむ股間に変態コーチが欲情し、舐めてシゴいて強制ザーメン搾り！パンスト美脚の制服NHはケツマ○コとペニクリのW刺激にアヘ顔で快楽発射！コスチュームに身を包んだ変態NH達のフェティシズムSEX決定版！
朝から夫を捕まえてはパイズリ射精させるドスケベ妻・翠。夫が仕事へ行くと浴室でオナニーを始め、修理屋が近くで作業しててもお構いなしに喘ぎまくる。押し入ってきた泥棒が金の代わりに翠の巨乳をまさぐりバイブ責めするも「もっと続けて～」と顔騎クンニで立場逆転、チ○ポ取り出しガニ股騎乗で悶絶射精させる！帰宅した夫は妻の異常性欲から逃れるため後輩を差し出すと…翠は若いチ○ポを舐め回しザーメン尽きるまでハメ倒す！
人妻・麻耶の夫が連れてきた部下は昔別れた元カレだった！夫が寝静まると元カレが迫ってきて強引にイラマで口内射精！夫とSEXレスだった麻耶は元カレのいやらしいバイブ責めに溢れ出るほどオマ○コ濡らしてしまう。バックで挿入され騎乗位で突き上げられチ○ポ快楽に堕ちると、今度は自分で元カレを呼び出し「欲しいの、もっと犯して！」と自ら抱きつきチュパチュパと恋人キスしたらガニ股騎乗で跨り激しいピストンでヨガる！！
性欲衰退の解消にと精力剤を多めに飲んだ人妻・かな。すると早くも効果が現れマンズリが止められない！そこへやってきた配達員にオナニーを見せつけ、チ○ポ取り出しフェラしたらマ○コへ導きピストン騎乗位！今度は点検に来た男にいきなりベロキスしたら立ちバックでヨガりまくる。すっかり中毒になったかなは、精力剤を飲み干し自宅で出張ホストとハメまくり、見知らぬ男たちとの中出しSEX快楽に白目剥いて恍惚トリップする！
森沢かな・前田可奈子・香椎りあ・君島みお…人気女優4名とゲストに円城ひとみを迎えたAV女優女子会。本音の性癖やレズ経験談など赤裸々告白したら、過去の体験を元に森沢のオマ○コを拡げて円城と香椎のW痴女が責めまくり！円城のエロさに触発された女子たちはオナニー見せ合い4人ベロキスで舌絡め、乳吸い69、パイパンと剛毛を擦り合う貝合せで腰ふりまくり、全員がオマ○コ舐め合う合体クンニで何度も絶頂を繰り返す！！
Kカップ爆乳女優・優月まりなの「心で感じて叫びたい」という願望を叶えるため手加減ナシのノンストップ凌辱が始まる。責め役・円城ひとみが豊満乳房に噛みつき、顔騎しながらバイブを突っ込むとまりなはエビ反りで絶叫アクメ！監督から強烈往復ビンタを受けると感情が溢れ泣き叫び発狂！それでも凌辱は止まらず緊縛裸体をムチ殴打＆蝋燭責めされて号泣し電動ドリルバイブでお漏らし失禁、首絞めFUCKで意識ブッ飛び痙攣絶頂！
