部活帰りの妹の豊満ブルマ尻にまさかの欲情フルボッキの兄…興味本位で手に入れた強力睡眠薬をこっそり飲ませ妹を昏睡状態に…ブルマに包まれたいやらし過ぎるムッチリデカ尻を触りまくり舐めまくる！理性が完全崩壊した兄は無抵抗の妹の身体を思う存分弄びジットリ濡れた妹マンコに生挿入そして禁断の近親相姦中出しセックス！
試合に出ればすぐ負ける最弱ママさんバレーチームのコーチを務めることになった。ミッチリ練習させていたのだが、巨乳巨尻がもう辛抱ならん！
ムチムチぽっちゃり娘を基本にロリ美少女から人妻熟女らにピチピチブルマを着せ、ハミパンお尻、ムレムレワレメなど毛穴まで見えるほどの超ドアップ接写の数々でブルマの魅力を余すとこなく収録！さらに着衣放尿やオナニー、フェラ、ブルマぶっかけや中出し等ブルマを愛し尽くす変態親父が送る完全着衣フェチAV。
学校で見かけたのは1人ブルマ姿でオナニーする女教師！？そんな姿にソソられたボクは女教師のブルマへ強引に媚薬を塗りたくる！次第に媚薬が回ると…勃起チ●ポを擦り付けられるだけでイキまくる超敏感なカラダに！チ●ポを求める女教師！フェラからそのままびしょ濡れマ●コに挿入！！最後はブルマに大量ぶっかけ！
学生時代の部活のマネージャーや女先輩、可愛いクラスメート。淡くときめく記憶で一杯。そんな思い出の女の子達に若月まりあちゃんが成り代わってボクたちを励ましてくれる。それもエッチな方法で！！まりあちゃんがマネージャーやクラスメート、部活の先輩として、溜まった精子をその魅力で大放出させてくれる。まりあちゃん自らも感じイキながら、「出して～」と言われたらあっという間に大量精子が発射。