ニューハーフ女子校生とレズ女教師が黒ストッキング姿で淫らに絡み合う濃厚レズ作品！！多感なニューハーフ女子校生の悩みを聞いていた女教師の視線は美脚＆美尻ラインに釘付け！女教師が思わずニューハーフ女子校生の黒ストッキングに触れるとペニクリは限界まで勃起！卑猥なマンコでそれを咥え込んだ女教師は強烈騎乗位攻め！無理矢理犯されてしまった筈のニューハーフ女子校生は気持ち良過ぎて手コキ、フェラ、膣内激発射！！特集：ニューハーフ・シーメール特集レズ特集
夫が勤める会社で受付嬢として働いているゆな。おしどり夫婦としても社内で評判の二人はある晩、感度があがると評判の媚薬を股間に塗りセックスをしてしまう。その媚薬がゆなの股間にあわず医師から下着をつけないようにと診断されて…。翌日、仕事を休むわけにも行かずノーパンで勤務に励むゆな。そんな中、会社にとある客人が訪れる。その客人が引き起こす騒動にノーパンのゆなが巻き込まれるとはまだその時は知る由も無く…。
美しい嫁が部屋でエクササイズをしているのを目撃した老人。大きく綺麗な尻を振る仕草に、枯れかけた性欲が蘇り思わず股間を熱くしてしまう。その股間を見つめてしまう嫁。暫く経って老人の介護時に、マラを口に含んでしまった嫁。嫁も老人のマラが欲しかったのだ。老人は息子がそばにいるにも関わらず、尻を撫で回し、胸を愛撫する。お粥を口移しで食べさせる際はお互いに接吻にふける。夫が酒を飲み寝静まったの見て、嫁は義父老人の布団に入り…。
