愛人『梨香』と濃密な愛を刻む。「待ち焦がれたふたりの時間。」食事中でもたわむれ合い、ふたりは湧き上がる欲望を抑えることなくホテルへと向かう。熱い抱擁を交わし、何度も唇を重ね合わせ、愛撫に没頭。とろけた陰部を自らみせつけると待ち望んでいた’生’の肉棒を迎え入れる。激しく交わり続けた末に膣内に精液を満たされると嬌声を響かせながら絶頂を迎える。ふたりは‘愛人’という背徳的な関係であることを忘れ去り、本能の赴くままに快楽を貪りあっていく…。
院内でイチャイチャするバカップルを懲らしめるため、いつでもどこでも誰でも催眠状態にすることができる【催眠携帯】を購入。これを使って軽くたしなめるつもりだったが、効果が抜群すぎて、絶対に僕に服従してしまうので、自分でもどんどん制御が効かなくなりエスカレートしてしまい…。
昼は女子大生、夜は六本木でアルバイトをしている『れいら』21歳。AVのエキストラの面接に来たれいらだったが、スタッフに試し撮りをしないかと誘われ押しに弱い彼女はついついOKをしてしまった。「ちなみにおじさんとか好きですか…？」と聞かれ見ず知らずの’おじさん’と二人きりにさせられてしまい、移動中の車内でフェラしたり、全身を舐めてご奉仕したりと大胆になっていく。拘束され玩具やち○こで刺激を与えられて、徐々に快楽へと溺れていく。すっかりと調教されてしまったれいらは、心も身体もおじさんの虜に……。
プレステージ専属女優『鈴村 あいり』とお隣さんに！？希望に満ちた新生活のために引っ越した隣の部屋に鈴村あいりが住んでいた！大ファンであるボクは毎日悶々とした日々を過ごしていると、まさかのハプニングが！？部屋に虫が出てパニック状態になったあいりちゃんが、バスタオル1枚で部屋に飛び込んできた！理性を抑えきれなくなった僕はマ○コを貪り、恥ずかしがるあいりちゃんに挿入！憧れのあいりちゃんと一線を越えてしまった僕らの距離はプライベートな相談を受けるほどにみるみる縮まっていき…。‘隣人’の枠を超越した不思議な新性活が始まっていく…。
プレステージ専属女優『野々浦 暖』と自由気ままな温泉旅へ出発！車中ではプライベートな話に花を咲かせ、立ち寄った商店街では食べ歩きデートを楽しむ！潮風香る海辺では人目をはばかりとびっこ遊び！ムラムラが最高潮に達したところでお待ちかねの温泉宿へ！部屋に着くなり硬くなったチ○コを優しく愛撫し小さなお口いっぱいに頬張る！豪華な食事の後はほろ酔い気味の彼女に玩具でイタズラ！早朝の露天風呂では人目を気にせずヤリまくる！思う存分快楽に浸る一泊二日の温泉旅をご堪能ください！！
美しすぎる現役ピアノ講師『一ノ瀬 菫』。AV出演のきっかけは29歳年上の夫からの強い勧めだという。お互いが働いていることもあり忙しい日々に追われ数年前からセックスレスに。「いつもと違う自分を見せたい」と語る彼女、しばらくぶりのチ○コを前にすると嬉しそうな微笑みを浮かべる。雪のような透き通った白い肌に触れると甘い吐息をもらし、鮮やかなピンク色の乳頭を舐め上げると腰をくねらせ悦ぶ。夫とのセックスでは満たされなかった快感が幾度となく訪れる…。
人妻『篠崎かんな』32歳の第二弾！！デビュー作での男優・森林とのセックスが忘れられず、思い出してはオナニーしちゃうド変態！今回も森林との絡みを希望するも、アポが取れず夜まで待つ事に…。しかし溜まりに溜まった性欲を我慢できない奥さんは、トイレの個室でプロデューサーのち○ぽを貪るように高速フェラ！AD君の顔に跨り顔面騎乗！！そしていよいよ森林との再開…むっちむちのGカップを揺らしながらイキまくり、堪らずナマ中出し懇願！！性欲まみれの人妻の肉厚濃厚セックスをご堪能下さい！
ムチムチぽっちゃり娘を基本にロリ美少女から人妻熟女らにピチピチブルマを着せ、ハミパンお尻、ムレムレワレメなど毛穴まで見えるほどの超ドアップ接写の数々でブルマの魅力を余すとこなく収録！さらに着衣放尿やオナニー、フェラ、ブルマぶっかけや中出し等ブルマを愛し尽くす変態親父が送る完全着衣フェチAV。
制服ロリ美少女やOL、人妻や母、やらしい熟女等の生ナマしいパンストが大好きなフェチ親父が完全着衣で蒸れてムレた足裏からつま先の匂いを味わう為に女を拘束！オナニーや顔騎や脚コキをさせたり、時には中出し時にはお尻ににコスってぶっかけとやりたい放題。発情させられた女の変態調教絶頂プレイをお楽しむAV。