シングルマザーの和香。1人息子の海斗は成長し、子育ても終わりを迎えそうな気配。まだ女盛りの和香は新しい恋人もでき『女』を満喫していたが、再婚の意思を海斗に告げると「僕のママを取らないで！」と恋人に激昂し拒絶。それを機に恋人も離れ、和香は失望から酒に逃げるように…。一転して暗く酔う和香だったが、息子のまだ未熟な部分と男になった部分に微笑ましさと悦びを感じてしまう。酔いのせいか、肉欲のせいか、それとも母性からか…。自分を必要としてくれる息子へ、性教育として手取り足取り女体を教えてしまうのだった…。
人気のない山奥に女性だけで経営する旅館が建っている。観光客もさほどいなそうな山ばかりの旅館。しかも一見客お断り。そんな旅館が潰れない理由は女将と中居が全裸で接客するフリーセックス旅館だから！女将も中居も今が旬とばかりの美しいくたわわな胸とはちきれんばかりの大きなお尻の持ち主ばかり。目移りする客の前を誘惑するようにゆらゆら歩く女将たちは勿論おさわりOK！どんな時でもお客さんから求められたら濃厚サービスで昇天までお付き合い。ハーレムで愉しむも良し、一対一でじっくり堪能するのも良しの夢のひとときを！
静寂に包まれた物々しい部屋に全裸で拘束されている女の名は「鈴木真夕」。これからこの剛毛マン毛女を徹底的に●すために暗闇の中から一人の男が現れる。そして頬めがけてビンタが一閃。立て続けに乳首潰し、指イラマ、鼻こより…拷問プレイは熾烈を極めていき泣き崩れる女。しかしこれはまだ序章に過ぎず、無抵抗に曝け出されたマ○コに怒涛の責めを開始する。マンビラが千切れんばかりの拡張責め、乳首クリップを装着されてのハードFUCKや3P中出しFUCKで極上の身体を蹂躙されているうちにマゾマ○コが覚醒を始めていた。
新任教師「新村」は新しい学校での初日にトイレで生徒同士のイジメの現場を目撃してしまう。この件をすぐに報告するのだが校長はシラを切るばかり…隠蔽体質の学校のやり方に納得のいかない熱血正義感の新村は彼女のヤリ方でイジメ問題と立ち向かっていく。加害側の生徒達の溜まっていたストレスやザ-メンを処理してあげ、自らのアナルとマ○コを教材にして、アナルの仕組みや2つの穴の違いなどを丁寧に教え込んでいく。そうこうするうちにイジメていた生徒とイジメられていた生徒が協力して2穴セックスを実演する授業が開始される…。
モンスターペアレントな美人P●A会長「瀬崎彩音」は、息子がある事件で推薦を取り消されたこと、その上事件の首謀者たちである生徒会役員たちがお咎めがないことを許せず抗議に息巻いていた。しかし彼らは親の権力を笠にやりたい放題の知能派集団！アイドル教師である「弥生みづき」も手篭めにしていた！彩音はマセガキたちの周到な策略と異様なテクニックで瞬く間に快楽の虜になり、既に性奴●にされた弥生と並んで痴態の限りを演じてしまう。人気のない校舎にこ○もチ○ポに堕とされた豊満ケバ美熟女たちの悦びの雌声が響き渡る！
美肌で美脚、美尻で美乳の痴女妻が仕掛ける露出誘惑！帰宅した独身男の前に飛び込んできたありえない光景！玄関先で掃き掃除をしている美女の胸元から見えるスケベ乳首、そしてスカートからハミ出る尻肉！そう、隣に引越してきた人妻まろんは、下着いらずのノーパンノーブラ痴女妻だった！白昼堂々の大開脚オナニーを餌にして、やってきた独身男のおち○ぽをぱくり！ビッチなフェラテクで勃起させたら、卑猥な乳輪をさらけ出してSEXに持ち込む！ハメたのかハメられたのか、人妻まろんと独身男の肉欲不倫は続き、ついには中出しまで…！
これぞ男性の身体を使用したマン土手こすりつけオナニー！？目の前に座り、じっと僕を見つめてくるお姉さん。「イヤラシイ目で見てくるから、おマ○コ疼いてきちゃった…」そう言って僕の拳やひじなど色んな部位におマ○コを押しつけ激しく腰を振りだす。「アナタの身体でもっとも『硬い』のはどこ？その硬いところで私のおマ○コ満足させて…」そうか、僕の身体はお姉さんのおマ○コに快感を与える道具にすぎないんだ…
「私達はご主人様の奴●です…ご主人様に絶対服従を誓います…」そんな巨乳の女2人を奴●として飼っている男が絶対服従の性欲処理係として2人同時にその大きなおっぱいやいやらしいオマ○コを好き放題に味わい尽くしていく。1本のチ○ポに群がってくる2匹の発情したメス犬達は調教内容も平等でなければ嫉妬してしまうのでプレイは全て2人同時。パイズリやオナニー、イラマチオや素股。W奴●二輪車SEXではお互いの結合部を舐めまくり。とにかく常に一緒に調教＆ご奉仕でご主人様のヨダレやザーメンを2人は口移しで共有する。