ふらりと立ち寄ったBARで飲まされた睡眠薬入りのお酒…目の覚めたニューハーフOL水元蘭は手足を拘束され美しい肉体は男達に犯される！命令には絶対服従、親友のニューハーフ誘アスカの呼び出しを強要され2人が監禁陵辱される鉄格子の空間！美しい顔は豚鼻に歪められ卑猥なアナルを強力な電動玩具で徹底刺激！全裸緊縛姿の2人は強制的にSEXをさせられ途中乱入した男達との過激な4Pファックで激しく絶頂射精する！！特集：ニューハーフ・シーメール特集
男をいじめるだけでは満足出来なくなった美人ニューハーフ琥珀さやかが本物のM快楽に目覚める。荒縄で美しい身体を縛られ美麗な顔を強制的に歪める鼻フックの屈辱快楽！首輪を付けられ心身共に支配されたさやかはアナル＆ペニクリ同時攻めに快感悶絶！縄で吊るされ無防備に晒されたアナルは極太の男根に激しく犯されるAFにさやかはペニクリ汁を垂らし淫らに絶頂射精する！！特集：ニューハーフ・シーメール特集
アイドル顔負けの逸材ニューハーフ美女・彩乃彩ちゃんが目の前のチンポをすぐに咥えたくなるエッチなニューハーフに大変身！とあるBARで知り合った逞しくてタイプな若い男との激しく情熱的なセックスで淫らに絶頂！露天風呂のある旅館で憧れの部長と濃密な不倫セックスで快感生中出し！親友ニューハーフ彩瀬まいちゃんとの濃厚なレズプレイと男根加わる楽しい3Pアナルファックで気持ち良くなり過ぎた2人が快感絶頂激射精！特集：ニューハーフ・シーメール特集レズ特集
男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が極太チンポを強制的にイカせて自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女作品！！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯！疼くケツマンコを散々いたぶられて勃起した男のチンポに挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック！イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！！特集：ニューハーフ・シーメール特集
不倫相手である会社の同僚に売られた熟OL白鳥寿美礼。105cmJカップの淫らな爆乳を初めて見る男達に乱暴に揉みしだかれ邪魔な衣服は無理矢理剥ぎ取られる。手足を拘束された寿美礼の顔が容赦ない鼻反りSMプレイで醜く歪められ電マやバイブでクリ、マンコ、アナルを三点同時責め！規格外の快感に本気で喘ぐ寿美礼の穴を男達の勃起した肉棒で塞ぐ強烈な三穴同時姦通ファックで熟れた肉体は痙攣絶頂アナル生中出しされる！
