竹内真琴ちゃんがポルチオ診療所の毒牙に絡め取られた！！拘束されてポルチオ開発の手マン、玩具責め。ポルチオの快感がわかったら、次はアナル。アナルは性感帯じゃない、気持ち良くないと拒絶する真琴ちゃんに強制調教。屈辱のアナル指入れからアナルパールの玩具を突っ込まれて悲鳴が快感の喘ぎに。2穴玩具挿入でイッちゃった。アナルセックスで最終調教、チ○ポをアナルで受け入れイッちゃう変態女完成。
あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。
竹内梨恵という熟女優を知っていますか…？見た目はどこにでもいる普通のおばさんだけど、脱いだら凄い極上の美巨乳ボディ！いやらしいのは身体だけではなく本当にドスケベなSEXをするのである…そんな彼女を見た事がないのなら、これを見れば全てがわかる！剛毛・年の差SEX・肛門舐め痴女・初アナル解禁…など人気作品8タイトルをまるごと収録！一度ヌイたらやみつき、今日からキミも淫乱おばさん・竹内梨恵の虜になる…！
ド変態ニューハーフ・如月じゅりは、男性経験は100人以上でも女性経験はゼロ。そんな彼女の童貞を奪う本企画で筆下ろし役をするのはNHが大好物のAV女優・波多野結衣！じゅりのペニクリをフェラと手コキで射精させ優しく挿入して筆下ろし。初めての女性マ○コが相当に気持ち良かったのか腰振り止まらずそのまま快楽射精するじゅり。女に犯され4回も射精し、童貞喪失SEXを経験してますます変態さに磨きがかるのだった…。
少女のような透明感あふれる男の娘「白井かなた」デビュー！女の子さながらの滑らかで曲線的な身体に綺麗な15cmのち●ぽ！アナルは初めてなものの素質ばっちり！指に吸い付く柔らかアナルにバイブをぶち込まれても綺麗なおち●ぽはギンギン。初めてなのにいっぱい掘り込まれながらドロドロ精子を大量発射しちゃうちんぽ大好き男の娘になっちゃいました。
胡桃レイは普段から女装して生活するオトコノ娘。白肌にピンクの乳首…下手な女より全然可愛いのに…股間には立派なチ○ポがそそり勃つギャップがたまらない！そんなレイの4SEXはどれもハードでド変態。巨根男とチ○ポしゃぶり合い、アナル生中出しに喘ぎ、M男を突きまくる逆アナルSEXと…計7発のザーメン射精！本作の見どころはレイのセルフ顔射。自分の顔にぶっかけるほど射精力のあるオトコノ娘…見たことあります？
美尻に定評のある加藤あやのが遂にアナルSEXを解禁！これまでアナルのオファーは拒んできた彼女がセレブの友の制作陣を信頼して身を任せ、初のアナル処女姦通を承諾。本格ドラマのぶっつけ本番なのにイキナリ根本までズッポシ挿入され、しかも尻穴でしっかり絶頂するという驚愕のアナル素質を見せつける！サンドイッチ2穴姦でのヨガりかたも、本気で感じてるのが見た目にもわかるほど…。加藤あやのが新たな快楽の扉を開いた！