フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。
色白巨乳とデカ尻、いやらしい目つきでインタビュー中にもマネージャーさんの股間ばかり触っている、ちょっと不思議ちゃんな変態スケベ女まおちゃん。浣腸ガマンできたらチ●ポをあげると言うと、喜んでケツ穴を開いて見せて牛乳注入。スパンキングされるとケツ穴をヒクヒクさせながら感じまくり、浣腸汁おもらし。男の小便も欲しがりチ●ポしゃぶってゴクゴク飲尿。実の弟にフェラチオしているという衝撃の事実に戸惑うスタッフ。それを撮ることは叶わないので、妄想再現で近親SEXして弟のデカチン筆卸し。
