美人姉妹と間違われる親子、まりなと彩也香。そんなまりなにはある秘密があった。「ふたなり」である。20才を越えるとある日突如として男性器が生えてくる血筋を受け継いでいる。そして娘の彩也香もまた、20才の誕生日を迎えようとしていた。そして…。20年ぶりに美しくも妖艶に復帰した80年代AVアイドル松本まりなと友ちんの愛称で人気の友田彩也香によるふたなりレズ。強引に痴女的に責める母まりな、恥じらいながらも母の欲望を受けいれようとする娘彩也香の恥じらい、ふたなりならではの母子セックスシーンは必見！！
光の戦士アリアスの種族は、両性具有だった。その種族の中でもS性ホルモンが多い者は宇宙の平和を守る宇宙パトロールとして活躍し、侵略宇宙人や怪獣から宇宙を守り続けているのである。宇宙パトロールとして地球を守るアリアスが両性具有だと知る男宇宙人メフィスト星人と女宇宙人サバス星人は、そのことを利用してアリアスを倒す計画を練っていた。それは、アリアスを女体化させ、性奴隷へと貶める恐ろしい計画であった。メフィスト星人に呼び出された怪獣ガルボと戦うアリアスは徐々に体力を奪われるも、必殺アルファ光線で何とか撃退するが…。
教師として平和な日常を送る鷹森ミリアは、男性にひけをとらない肉体美を持つ仮面のミュータント・ストームレディーとして、悪の組織バンデシネの破壊活動を幾度となく食い止めてきた。しかしあるとき、彼女の股間は膨らみ始め、立派な男性器が生えてくる。彼女の体は徐々に男性化が始まっており、男性器は女性器と同じように敏感な性感スポットとして成長してきている。戸惑いながらも男性特有の性的快感に誘惑され、あろうことか勤務する学校の体育館で自慰を始めてしまうストームレディー。誰も見ていない空間での秘め事であったはずだが、同僚教師である三好に写真を取られてしまう。そして、それをネタにバンデシネのアジトへと連れ去られてしまう…。
伝説となったヤマジュンの不朽の名作が、ついにコラボレーション実写化！ゲイ漫画を完全再現したこの作品こそ、ふたなりアナルの真骨頂！！「よかったのか、ホイホイついてきて」澤村レイコ演じる阿部高和がアナルで魅せる、漢のくそみそスペクタクル！！「や ら な い か」アッー！！