轟魔党に命を救われた親子鬼六と焔は轟魔党の忍として生きてきたが、超人的な能力を手に入れることができる禁断の秘術魔変化の法の開発を命じる烈風斎に不審を抱いた焔は鬼六を止めようとする。それから数ヶ月、魔変化の法は見事開発され、焔の体に施されたが、焔はその巻物を隠して抜け忍となるのだった。ひたすら山道を走る焔だったが、追っ手をかわしきれず、魔変化の法を使いなんとか切り抜けるのだった…。しかし、魔変化の法は心臓に負荷がかかりすぎるために焔の体をも蝕んでいく。［BADEND］
女忍者「四条あすか」はOLになりすまし闇の組織に潜り込んでいた。…そこで彼女が見たものは忍術の師の裏切りだった。血縁の兄、そして「瑞穂」と「ありさ」まで殺された四条あすかは、仇を取る為に女忍者「アスカ」へと変身する。闇の刺客を倒し「空牙」を闘い追い詰めた「アスカ」は「空牙」が死んだ兄だと気付く。止めを刺す時に躊躇してしまった「アスカ」は、一撃で空牙に倒されてしまう。その後、激しいボディーブロー責めにあい戦意喪失してしまった女忍者「アスカ」は若い女の肉体に飢えた刺客達に凌辱されてゆく…。
★凌辱編:「倒したはずの氷怪人に不意打ちを受け拘束された桐風。両腕を吊り下げられた状態で氷怪人に淫らな責めを受ける。貫通を許し、素顔を晒され自害を試みるも敵の忍びに口に枷を着けられ自害もできず恥辱に耐える桐風だが、氷怪人により絶頂を味合わされてしまう。」★脚フェチ編:「意識を失った桐風。脚を弄る下忍。意識を戻すも体は思うように動かず下忍に弄くりまわされる。そこに現れた上忍に淫術をかけられると脚が敏感に…。下忍に触られる度に我慢しきれず淫らな吐息を漏らす桐風。そして、桐風は脚を弄繰り回されただけで…。」
巻物をめぐり鬼賀と戦う響。仲間の大八と巻物の場所を目指す。しかし、響達を追う足音に敏感に反応する。仲間の大八に問いただす響。本性を現した大八は響と戦う事に！裏切った大八と鬼賀の忍者を音波で苦しめる。しかし、鬼賀の新たな敵、黒獅子が現れ圧倒的な力で敗北。囚われの身となった響を大八がイチモツを模したカラクリで凌辱していく！拷問・凌辱にも耐えた響は大八を切り、逃げ出す。追っ手も切り倒すと目の前に再び黒獅子が立ちはだかる。二度目の戦いに敗北した響は、鬼賀一族の頭領・鬼死朗に凌辱を受ける…。［BAD END］
