老いてなお盛んな五十路六十路祖母が愛する息子や孫と濃密に絡み合う隔世近親相姦交尾。夫にも先立たれ寂しさの募る祖母の唯一心を許せる相手は息子や愛孫、会話の途切れた瞬間に静寂を埋めるように触れ合う指先。ダメだとはわかっていても濃密なコミュニケーションに飢えた祖母は子供の頃からよく知る肉棒を咥え熟体を貪られる愛欲交尾。確かな愛で淫らに喘ぐ祖母の膣内に血の繋がった孫が生中出しする！
許されない関係それは近親相姦、しかも相手は女になった息子たち。息子の裸を見た父親は興奮し欲望を抑えきれなくなり息子のいや娘のアナルを犯してしまうのである。変態親子たちが繰り広げるニューハーフ近親物語6話！！
母親のオマンコで初めての快楽を味わう息子、息子のチンポで初めてイキ狂う母親。可愛い息子のすべてが欲しい、ザーメンをオマンコの中で吸収したい、それは屈折した我が子への親心。「お願いだからいやらしいって軽蔑しないでね、もっと気持ち良くしてあげるから、こんなお母さん許して…」
スケベ心を露に母さんから女へと変貌した母子12組が午後の昼下がりに禁断の関係になってしまった映像！二人きりで開放された性欲はとどまる事を知らず…初めてみる息子の巨マラにあろうことか母が女になってしまう…大胆にも腰を振り悶えまくる！母をハメ撮りした完全プライベート投稿SEX！
美人過ぎる人妻美熟女・高梨あゆみさん。その魅力は、実の息子までも虜にしてしまうほど。夫の見ていないところで息子と禁断の関係に…。そして、いけないと知りつつも、立派に育ったチンポにメロメロになっていくあゆみさん！時には血のつながらない義息子の性の悩みを解消すべく、自らセックスの手解きして童貞を奪ってしまったり…。見た目以上に母性溢れる美人ママの痴態が詰まった作品！
少し見ない間に、こんなに大きくなっていたなんて…。子供のころからは想像できないほど、凶暴に育った息子のデカチンを見てしまった母親たち。そんな彼女たちの思いはただ一つ、思いっきりコいてみたい…！燃える様に熱いペニスの温度を手のひらで感じながら、時に優しく、時に激しく上下にしごいていく。噴き出す精子に思わず見惚れ、指にかかったそれを口に…。久しぶりに思い出したこの味、もう一回くらい良いよね…？
な、なんと総勢12名！完全撮りおろし大人気シリーズのスペシャルバージョン！波多野結衣と羽川るなの人妻ベロチューレズ、風間ゆみと彩城ゆりな演じる先生と生徒の禁断レズ、長瀬涼子と佐々木恋海のピンサロ嬢テクニックレズ、小西まりえと大槻ひびきの近親相姦姉妹レズ、羽月希と有本紗世のビンタから始まるメイド同士のガチンコレズ、内村りなと琥珀うたの開脚軟体レズ。真咲南朋の百合世界、本領発揮！
母さんさえいれば何もいらなかった。それなのに、なんで再婚なんてしたんだよ…。夜な夜な聞こえてくる母さんを貪る音、そして喘ぎ声。ねぇ…あの男と僕、どっちが大事なの？母さんは誰にも渡さない。あんな義父のモノになってしまうくらいなら、僕が母さんを犯す。絶対にアイツとのセックスよりも気持ち良くしてあげるよ…。だから、もう一度僕だけの母さんに戻って…。
今の夫と再婚したものの、体の繋がりはなく欲求不満な日々を送っている菜々。義息子のマコトとはぎこちなくはあるが、少しずつ会話も増えていた矢先、彼の下着に付く精液に動揺してしまう。性処理知識のないマコトのために手コキやフェラで手伝っているうち、彼は義母である菜々の胸に魅せられ、次第に親子以上の関係を望むように…。禁断のセックス、しかし、菜々も火照るカラダを抑え切れず…！
